Jasa Perencana Keuangan

Paling tidak, ada tiga jenis jasa utama yang umum ditawarkan:

Membuat dan mengimplementasikan rencana keuangan. 
Rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, dalam kasus saya, salah satu tujuan adalah dana pendidikan, maka perencana keuangan menyusun sebuah rencana yang menguraikan jumlah, jenis dan berapa lama investasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tidak berhenti dalam bentuk rencana saja. Klien akan dibantu mengimplementasikan rencana tersebut selama 1 tahun. Biasanya akan terdapat satu atau dua orang yang bertugas memonitor, mengingatkan dan mengevaluasi rencana keuangan.

Menyediakan konsultasi keuangan. 
Konsultasi dengan ahlinya mengenai berbagai hal, seperti financial check up, mendiskusikan kebutuhan asuransi dan menyelesaikan masalah hutang.

Melakukan pelatihan penyusunan rencana keuangan. 
Pelatihan dengan tujuan agar peserta dapat membuat rencana keuangan keluarga sendiri.